中信建投发布通信及人工智能2026年中期投资策略，随着全球大模型产业迈入“效率优先、商业落地、生态重构”的高质量发展新阶段，全球算力基础设施的投资依然强劲。北美四大CSP厂商2026年一季度资本开支同比增长70.25%，全年预计高达7100亿美元（按中值测算），谷歌等指引2028年投资还会大幅增长。算力产业链多个核心环节有望持续受益。中信建投认为，人工智能产业欣欣向荣，日韩精品中文字幕乱码大模型在编程等应用的推动下正在实现商业闭环，ARR正在爆发式增长，很可能在2026年看到ARR达到2000亿美元左右的大模型公司。持续看好人工智能产业链。中信建投持续推荐大模型公司及算力产业链核心环节，91精品国产自产91精品资源包括GPU、光模块、光芯片、光通信配套仪器及设备、光纤光缆、液冷、电源等，也建议关注MicroLED作为光互连方案的可能性。
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